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Aktuelle Neuerungen in diesem Release:
- Neue Erfassungsmaske für mehr Geschwindigkeit und Übersicht
- Verbesserter Geschäftspartner-Dialog
- Verbesserte Geschäftspartnererkennung bei unvollständigen Stammdaten
- Der neue Aufgabenbereich - Mehr Möglichkeiten, weniger klicks
Neue Erfassungsmakse für mehr Geschwindigkeit und Übersicht
Die Erfassungsmaske in Finmatics wurde komplett überarbeitet, um Ihnen ein schnelleres und übersichtlicheres Arbeiten zu ermöglichen.
Durch den Einsatz einer reduzierten Menüleiste, klar angeordneter Eingabefelder und einem verbesserten Ladeverhalten profitieren Sie sofort von mehr Arbeitsfläche, höherer Performance und einer optimierten Nutzererfahrung.
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
- Mehr Geschwindigkeit: Rechnungen laden im Hintergrund und können ohne Wartezeit nacheinander geöffnet werden
- Mehr Übersicht: 25 % mehr Arbeitsfläche durch verschlankte Menüleiste und klar strukturierte Darstellung der Buchungssätze
Neue Funktionen:
- Rechnungshistorie mit allen Bearbeitungsschritten
- Direkte Verschiebefunktion im Screen
- Tastaturkürzel über das Drei-Punkte-Menü
- OCR-Highlighting – erkannte Textstellen lassen sich per Klick direkt ins Eingabefeld übernehmen
Der neue Invoice Detail Screen wird schrittweise ausgerollt:
- Ab 8. September erhalten erste Nutzer Zugriff
- Ab Oktober steht er allen Nutzern vollständig zur Verfügung
Weitere Informationen zur neuen Erfassungsmaske finden Sie hier:
👉 Neue Erfassungsmaske: Mehr Übersicht & weniger Klicks
Verbesserter Geschäftspartner-Dialog
Die Anlage neuer Geschäftspartner wird jetzt deutlich einfacher und sicherer.
Statt alle Daten manuell einzugeben, sehen Nutzer:innen im Dialog automatisch Vorschläge für potenzielle Geschäftspartner (basierend z. B. auf UID-Nummern).
Es werden bis zu 6 Vorschläge mit Name, Geschäftspartnernummer, UID und Standort angezeigt.
Durch Auswahl eines Vorschlags werden die Felder automatisch befüllt.
Falls keiner der Vorschläge passt, kann weiterhin manuell ein neuer Geschäftspartner angelegt werden.
Der neue Geschäftspartner-Dialog steht aktuell nur in der neuen Erfassungsmaske zur Verfügung.
Weitere Informationen zur neuen Erfassungsmaske finden Sie hier:
👉 Neue Erfassungsmaske: Mehr Übersicht & weniger Klicks
Verbesserte Geschäftspartnererkennung bei unvollständigen Stammdaten
Oft sind Stammdaten von Geschäftspartnern unvollständig, insbesondere fehlt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID). Das führt zu reduzierten Automatisierungsquoten – je besser die Stammdatenqualität, desto höher die Automatisierung.
Bei Finmatics betrifft das aktuell ca. 56 % aller verifizierten Rechnungen. Allerdings enthalten rund 90 % der Rechnungen die UID direkt im Dokument. Diese Information wird nun automatisch erkannt und für die Automatisierung genutzt.
Rückwirkende Ergänzung
Täglich werden automatisiert historische Rechnungen analysiert und identifizierte UIDs im Hintergrund für die Erkennung des Geschäftpsartners angelernt.
Vorteile
- Höhere Erkennungsrate bei Geschäftspartnern trotz unvollständiger Stammdaten.
- Verbesserte Automatisierung von Sachkonten, Steuercodes, Erfassungsfeldern, da erkannte Geschäftspartner die Quote in vielen Feldern steigern.
- Weniger manuelle Nachpflege von UIDs durch Mitarbeitende oder im Training Center.
Diese Automatisierung wird über die nächsten Wochen für alle Finmatics Kunden ausgerollt.
Der neue Aufgabenbereich - Mehr Möglichkeiten, weniger klicks
Mit diesem Update haben wir den Aufgabenbereich für Sie einfacher und effizienter gemacht:
- Eine klare farbliche Gestaltung sorgt für bessere Orientierung
- unnötige Elemente wurden entfernt
- und wichtige Informationen hervorgehoben.
Neu ist außerdem die Möglichkeit, Belege direkt im Aufgabenbereich zu sortieren. Auch beim Prüfen und Exportieren sparen Sie ab sofort Zeit – mit weniger Klicks und noch mehr Klarheit.
Der neue Aufgabenbereich wird über die nächsten Wochen an alle Finmatics Nutzer ausgerollt. Sie können aber bereits ab jetzt jederzeit direkt aus dem bestehenden Aufgabenbereich auf die neue Ansicht wechseln.
Weitere Informationen zum neuen Aufgabenbereich finden Sie hier:
👉 Der neue Aufgabenbereich - Mehr Möglichkeiten, weniger klicks.
🇬🇧 New features in this release:
- New Invoice Detail Screen for faster processing and better clarity
- Improved Business Partner Dialog
- Enhanced Business Partner recognition with incomplete master data
- New Tasks Screen – more features, fewer clicks
The new Invoice Detail Screen
The Invoice Detail Screen in Finmatics has been completely redesigned to make your work faster and clearer.
With a simplified menu bar, neatly arranged input fields, and improved loading performance, you benefit from more workspace, higher performance, and an optimized user experience right away.
Key improvements at a glance:
- Faster performance: Invoices load in the background and can be opened one after another without waiting.
- More clarity: 25% more workspace thanks to a slimmer menu bar and clearly structured booking entry view.
New features:
- Invoice history with all processing steps
- Direct drag-and-drop functionality within the screen
- Keyboard shortcuts available via the three-dot menu
OCR highlighting – recognized text can be transferred directly into input fields with one click.
Rollout schedule for the new Invoice Detail Screen:
- Starting September 8, first users will gain access
- From October, it will be fully available to all users
More details about the new Invoice Detail Screen can be found here:
👉 Neue Erfassungsmaske: Mehr Übersicht & weniger Klicks
Improved Business Partner Dialog
Creating new business partners is now much simpler and more reliable.
Instead of manually entering all data, users automatically see suggestions for potential business partners (e.g., based on VAT ID numbers).
Up to 6 suggestions with name, partner number, VAT ID, and location are displayed.
By selecting one, the fields are automatically filled in.
If none of the suggestions fit, a new business partner can still be created manually.
The new Business Partner Dialog is currently only available in the new Invoice Detail Screen.
More details about the new Invoice Detail Screen can be found here:
👉 Neue Erfassungsmaske: Mehr Übersicht & weniger Klicks
Enhanced Business Partner recognition with incomplete master data
Master data of business partners is often incomplete – in particular, VAT IDs are frequently missing.
This leads to lower automation rates – the better the master data quality, the higher the automation.
Currently, around 56% of all verified invoices in Finmatics are affected. However, about 90% of invoices contain the VAT ID directly in the document. This information is now automatically detected and used for automation.
Retrospective enhancement:
Each day, historical invoices are automatically analyzed, and detected VAT IDs are applied in the background to improve business partner recognition.
Benefits:
- Higher recognition rate for business partners despite incomplete master data
- Improved automation of G/L accounts, tax codes, and capture fields, since recognized business partners increase automation rates across many fields
- Less manual correction of VAT IDs by employees or in the Training Center
This automation will be rolled out to all Finmatics customers over the coming weeks.
New Tasks Screen – more features, fewer clicks
With this update, we’ve made the Tasks Screen simpler and more efficient:
- a clear color scheme improves orientation
- unnecessary elements were removed
- and important information is highlighted.
New: you can now sort documents directly within the Tasks Screen. Checking and exporting also takes less time – with fewer clicks and more clarity.
The new Tasks Screen will be rolled out to all Finmatics users in the coming weeks.
However, you can already switch to the new view directly from the existing Tasks Screen at any time.
More details about the new Tasks Area can be found here:
👉 The new Tasks Screen - more features, fewer clicks
